口径说明

• 邀约榜 · 邀约量＝「客户拜访报备登记表」里由本人报备的客户数（去重）；同一客户二次/三次拜访仍算 1 个客户。括号内为报备条数（含复访）。
• 谈案榜 · 实际实收＝本人为主谈人、且已成交（成交=是）的单子，签单实收 ＋ 尾款 － 退费之后的实际到账金额。
• 金额按每笔钱实际到账的那天归属：签单算签单当天、尾款算收到尾款当天、退费算退费当天 ⇒ 上月签的单、这个月收到的尾款，算这个月；本月只有退费没有收款的，金额会显示负数（如实反映现金流）。
• 达成率＝实际实收 ÷ 本月任务目标（`month_tasks`）；月目标未配置时显示「—」。
• 归属人按业绩改判优先（离职人员签约的单可改判给接手人），与经营看板、提成表同一套口径。
• 只统计邀约与谈案两个岗位（不含法务）；数据实时计算，不落库。
• 按业务线隔离：员工只看到本业务线；管理员可用顶部「视角」切换。

邀约每日数据明细

总通次 = 接通数 + 接听电话数；总通时 = 拨打总时长 + 接听总时长。加微数、A/B/C 新增与升级从客户分类表自动抓取；拨打/接听/时长从口袋助理每 15 分钟自动同步。

每日数据明细

邀约数据统计

趋势图

周期明细

人员排名

批量导入号码池（爱企查导出）

粘贴 JSON 数组，字段：phone(必填),company_name,region,industry,registered_capital,established_year,has_lawsuit

号码池列表

号码池消耗看板

谈案签约自动回写"已成交"；转化率 = 已成交 ÷（已拨打 + 已成交）。衡量号码池这一消耗性资产的 ROI。

上传到口袋助理公海 需求②

勾选下方号码池中的号码，批量推送到口袋助理的目标公海（默认「企业用工合规公海」，可在设置中心 → 集成配置里改）。凭证也请在同处填好。

客户分类表

视频源连接中…

全员观看记录

加载中…

权限中心 · 按人设置

选中一个成员，把他的权限一次配完：功能页开关、数据表（查看/编辑 + 字段级）、任务进度、提成与统计、经营看板与个人业绩，共 26 项数据权限 + 5 个功能页。邀约每日数据明细全列自动抓取，只配「查看」档；个人业绩指标分析表按「不看 / 仅本人 / 全员」三档配。管理员（陆自鹏）恒为全部权限无需配置。保存即时生效，对方 30 秒内收到「功能权限已更新」提醒。

等级方案 客户等级档位可自定义（A-2 · V3.15 起按业务线分开）

改显示名会自动同步全部历史客户（level / upgraded_level），统计口径（库存 / 新增 / 升级 / 邀约漏斗）自动跟随；新增档位后立即可用于客户登记与筛选。

按顺序排档位（序 1 为最低档）；「未分类」为系统内置不可删除；档位仍被客户占用时不可删除。

开张向导 新公司从注册到能用，一步步走完

每一步都可以跳过，也可以随时回来改。做不完不影响使用 —— 只是有些地方会显示成默认样子。

更新中心 一体化系统有了新优化，在这里一键同步

一体化系统（我们自己用的那套）会持续优化 —— 新增功能、调整表格、补默认配置。 这里列出「比你这套新的更新」。点应用时只同步你没自己改过的项，你改过的一律保留。

表格列 自己改业务表的列名 / 顺序 / 编组 / 隐藏

目的：让这套表按自家的叫法与习惯来用 —— 列名改成自家说法、用不上的列藏起来、相关的列编成一组、调成顺手的顺序；也能新增自定义列（如「服务评价」「回访备注」）记本项目特有的信息。

⚠ 统计地基列（成交 / 合同金额 / 实收 / 退费 / 拜访日期 / 邀约人 / 主谈案 …）只能改名 · 调序 · 编组 · 隐藏，不能删除、不能改类型 —— 删掉「是否成交」业绩 / 排行 / 提成立刻归零。改名不影响任何数字（取数按列的内部键，不按名字）。

这里改的只是显示，不会动任何客户数据；点「保存」立刻生效，点「恢复默认」全部还原。

业务线管理 一条业务线一套人、一套题、一套客户口径

这里是业务线的总开关。每条线有自己的：人员（专线专人，不跨线）、题库与对练场景、表格列配置、以后还会有自己的客户与经营数据。

⚠ 「企业常法」是默认线，不能停用也不能删除（存量数据全归它）。删除一条有数据的线会被拒绝 —— 系统会告诉你这条线上还有什么、多少条；确实要删可以选「强制删除（数据迁到默认线）」，那是迁移不是丢弃。

部门 → 业务线 业务线靠部门落地（人员归线的主要依据）

系统自动判定一个人在哪条线，优先看他有没有人工归线（下一块），没有就看他所属部门（含上级部门）映射到哪条线，都没有就落到默认线。这里选的是通讯录里的真部门：本人所在部门若没映射，会自动往上找上级部门 —— 所以顶层部门映射一次，下面的小组全都会自动跟着归线。先把部门映射好，绝大多数人就不用一个个设。
⚠ 通讯录里还没有部门？先到「系统设置 → 通讯录」新建部门、把员工分进去，再回来映射。

成员归线 人工指定某个人的业务线（优先于部门映射）

一般不用手设 —— 部门映射对了就够。这里用于特例：某人临时借调、或部门还没理顺时先让他的数据落到对的线上。清除这一行即恢复「按部门判定」。

看板配置 自己搭看板：选数据源 → 维度 → 指标 → 图形

目的：四个分析页（今日经营 / 本月业绩 / 案型分析 / 谈案总览）原本是系统按通用口径做好的；在这里可以按自家关心的事重新搭 —— 比如「按邀约人看成交率」「按地区看客户数」「只看某类客户的金额」。

⚠ 只能选，不能写公式或 SQL：数据源 / 维度 / 指标 都从系统已定好的清单里挑，所以算出来的数一定与系统其它页面一致。配置只影响看板显示，客户数据一行都不动；点「恢复默认」立刻还原成系统默认看板。

数据迁移 把企业微信 / 钉钉 / 飞书 里的客户数据导入本系统

三步走：① 选来源 → ② 读取 / 连接并选表 → ③ 预览（干跑、不写库）确认后再导入。授权凭证只用于本次取数，不落库、不回显；重复导入不会产生重复客户（按记录 ID + 手机号查重）。

对方在用企微 / 钉钉 / 飞书？最省事的是选「文件导入」：在原系统里把表格导出为 Excel 再上传即可，不需要任何授权配置。API 直连（需对方自建应用授权，企微还需开通文档接口权限）是可选的高级路径。

消息中心

律师费计算器 按所选地域的律师服务收费标准

劳动仲裁金额计算器 经济补偿 / 赔偿金 / 二倍工资 / 年假 / 加班费 / 社保补缴与差额

工伤赔偿计算器 《工伤保险条例》+ 各省实施办法

利息计算器 单利 / 复利 / 分段计息，自动校验 4 倍 LPR 上限

计算器参数设置 仅管理员 · 改完即生效，不用重启

规则设置 仅管理员 · 改完即生效，不用重启

大模型设置 仅管理员 · 填完即生效，不用重启

集成配置 仅管理员 · 培训视频 / 语音识别 / 口袋助理

企业清单导入 仅管理员 · 上传清单 → 选公海 → 导入

新公司开户 仅管理员 · 填完点一下，服务器自动开

看不懂、对不上、少入口 ⇒ 先看这里的「常见问题」，还没解决就找管理员。